Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его единственным желанием было просто наедаться досыта и жить без лишних забот. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на плечи парня легли огромные долги. Якудза, которым была должна семья, не давали ему покоя. Из-за этого Дэнжи влачил жалкое существование, ютился в крошечной комнатушке и часто голодал.
Чтобы хоть как-то расплатиться с кредиторами, парень пошёл на крайние меры. Он продал часть своих органов, а потом занялся рискованным делом — нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита, странное существо, напоминающее демона с бензопилой вместо головы. Вместе они выполняли опасные задания, зарабатывая гроши.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи был предан и жестоко убит. Но Потита не позволил своему хозяину уйти навсегда. Демонический питомец слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело теперь могло быстро восстанавливаться, а руки и ноги превращались в острые бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Специальное Бюро общественной безопасности предложило парню работу. Теперь он официально охотился на демонов, защищая людей от угроз. На новом месте Дэндзи познакомился с интересными коллегами. Аки, серьёзный и немного грустный охотник, стал его напарником. Пауэр, энергичная и вспыльчивая девушка с демонической кровью, постоянно вносила суматоху в их будни.
Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела его начальница Макима. Загадочная, умная и невероятно сильная, она сразу привлекла внимание парня. Он влюбился в неё с первого взгляда, даже не подозревая, какие тайны скрывает эта женщина. Теперь его жизнь наполнилась не только боями и опасностями, но и новыми чувствами, надеждами и сложными отношениями с теми, кто окружал его в Бюро.