Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные сбережения скудны, будущее туманно, и перед ним встаёт тяжёлый выбор. В поисках способа обеспечить близких он решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина. Однако в одиночку справиться невозможно — нужен помощник, знакомый с криминальным миром.
Неожиданно Уайт вспоминает о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавно его лаборатория была разгромлена в ходе операции УБН, а напарник исчез. Теперь Джесси остался без дела и денег, что делает его подходящим союзником для рискованного предприятия.
Объединившись, они начинают опасный бизнес. Уолтер отвечает за технологию, добиваясь невероятной чистоты продукта, а Джесси берёт на себя связи и сбыт. Их партнёрство, построенное на взаимной выгоде и скрытых обидах, становится основой для череды непредсказуемых событий. Каждый шаг в этом тёмном мире ставит под угрозу не только их свободу, но и жизни тех, кто им дорог.
