В мире, известном как Дыра, жизнь людей сложно назвать удачной. Сюда регулярно наведываются гости из иного измерения — маги, использующие местных жителей для оттачивания своих способностей. Однажды девушка Никайдо находит результат одного из таких жестоких опытов — существо с телом человека и головой крокодила, которое ничего не помнит о своём прошлом. Она даёт ему имя Кайман и решает помочь.
Вместе они начинают охоту на магов. Кайман верит, что, поглотив голову того, кто наложил на него проклятие, он сможет восстановить свою настоящую внешность и утраченные воспоминания. Их путь полон опасностей и неожиданных встреч.
Тем временем могущественный колдун по имени Эн, известный своей странной одержимостью грибами, замечает, что число магов в Дыре стало сокращаться. Это его беспокоит. Он полон решимости найти и уничтожить тех, кто осмеливается истреблять его собратьев. Начинается противостояние, где цели Каймана и планы верховного колдуна неумолимо ведут их к столкновению.
Никайдо и Кайману предстоит не только избегать ловушек Эна, но и раскрывать тайны этого странного мира. Постепенно они понимают, что история Дыры, магов и экспериментов гораздо глубже и запутаннее, чем казалось на первый взгляд. Каждая новая встреча, каждая победа или поражение приносят больше вопросов, чем ответов. Но они не сдаются, потому что для Каймана это единственный шанс снова стать человеком.
